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    2. 东方基金李瑞:新能源汽车行业发展驱动力已从政策切换至产品 成长性、确定性强

      时间:2021-06-15



      4月以来,新能源汽车板块逐渐复苏,根据wind公开数据统计,截至528日收盘,中证新能源汽车指数累计上涨已超过23%,较春节后显著升温。一众科技企业更是纷纷涌入智能汽车赛道,为火爆的市场行情舔砖加瓦。

      东方新能源汽车主题混合基金经理李瑞认为,眼下各巨头携巨资涌入行业,有望推动电动智能汽车行业变革。目前电动智能汽车渗透率还远未到达天花板,各巨头入场有望做出更好的产品,加速推动行业发展。不过,在好产品不断推出的过程中,须警惕下游整车厂出现阶段性内卷。

      展望后市,李瑞指出,新能源汽车行业发展已经进入了新阶段,主要体现在两个关键字——“持续加速。所谓持续,即行业发展驱动力从政策到产品的切换基本完成,增长或将持续。所谓加速,则指行业发展将进入非线性加速的过程。新能源汽车行业呈现出趋势性投资机会,4月以来的升温态势将持续。

       

      新能源汽车成长性、确定性强

      据中汽协数据显示,20214月,国内新能源汽车销量20.6万辆,同比增长1.8倍;其中纯电动汽车销量为17.1万辆,同比增长2.2倍;插电式混合动力汽车销量3.5万辆,同比增长70.8%,已经连续10个月刷新当月销售记录。

      累计来看,20201-4月国内新能源汽车产销双双超过70万辆,分别达到75.0万辆和73.2万辆,同比增长2.6倍和 2.5 倍。

      而放眼海外,3月开始一些欧洲国家入英国、法国、德国等新能源车销量环比也高增。美国预计重新加入巴黎协定或将成为其新能源汽车行业政策、车型、销量方面的良好催化剂。

      李瑞总结指出,销量以及由销量带来动力电池产量高增加,将带动整个产业链各个环节业绩高增长。价格方面,上游包括锂、钴、镍、铜、六氟磷酸锂等年初以来价格也持续上涨。2021年电动车板块将是所有板块里为数不多的、景气度高且持续性强的板块。

      具体从区域渗透率、生产厂家及车辆类型增多以及产业链的量价齐升方面来看,李瑞指出,新能源汽车行业发展的驱动力从政策到产品的切换已经基本完成,未来成长性和确定性更强,预测近几年新能源汽车的渗透率将突破10%,并呈现非线性的指数增长。

      同时,李瑞还进一步表示,新能源车相较传统车有着使用成本低、驾驶体验好、电气化和智能化配套程度高的优势,再加上汽车行业处于变革时代,受碳达峰、碳中和影响,新能源汽车未来或成为产业趋势。

       

      智能汽车产业趋势已清晰

      具体到产业链各版块投资机会而言,李瑞认为,下游整车产品的车型会更加丰富,在经历了一条鲶鱼到一群鲶鱼的过程后,整个市场最终将被激活,电动化、智能化产品已经深受消费者喜爱,将带来整个行业估值和盈利模式的变革,这是下游整车端2021年相比以往最大的变化;中上游来看,市场已经从过去的量增价跌转变为2021年的量增价稳甚至量价齐升。产业链多个环节的产能利用率大幅提升,部分环节面临供需偏紧的情况。

      着眼后市,李瑞认为智能汽车的产业趋势已越来越清晰,汽车的智能化将成为电动化后又一大需要我们积极把握的产业机遇,包括智能化的爆款产品,智能座舱,激光雷达和摄像头等感知环节,芯片和算法等决策环节以及智能控制等相关产业链配套环节。

      初始阶段,智能汽车标的相对较少,但未来将有一大批优质标的上市,极大丰富现有投资标的,汽车电动化智能化的革命将颠覆许多传统的认知,值得市场持续关注。李瑞说道。

      针对这一行情,李瑞建议投资者尊重产业趋势,在新能源汽车领域中选择具备好生意、好商业模式、好团队的优质公司。

      同时,在不少行业人士看来,选购新能源主题基金也是抓住行业趋势的重要投资方式。

      李瑞认为,新能源汽车行业具有非常强的投资属性,因股价高弹性,是全市场比较下来成长性、确定性、持续性都非常好的行业,从中长期来看,基金的选择还是要基于对基金管理人的中长期业绩评价。另外,我建议基金持有人在充分考虑市场风险和个人风险承担能力的情况下,在市场估值偏低位要有长期持有的习惯。

       

      市场有风险 投资需谨慎)




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